长期债权投资10,200,000.00

经营活动产生的现金流量净额874,508,524.03776,713,609.112,126,542,601.45

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

筹资活动产生的现金流量净额4,071,496,014.351,156,218,507.771,994,943,508.30

加:未确认的投资损失1,954,948.18-347,678.04

支付的其他与经营活动有关的现金4,297,528,063.413,218,565,448.503,050,947,468.51

项目月31 日 月31 日 月31 日

61

购建固定资产、无形资产和其他长期资

招商证券

财务费用218,444,628.3552,859,542.91118,334,875.11

七、可供投资者分配的利润-545,302,590.54-479,273,150.57-451,635,691.70

其他应收款2,941,446,646.722,012,345,994.591,749,263,524.68

其中:主营业务成本9,748,026,085.128,538,372,551.527,447,363,738.71

深圳发展银行大周猛

预提费用10,908,670.40

四、汇率变动对现金的影响

固定资产原价27,988,5,290.3420,981,365,345.河北省机动车辆违章2016,496,266,0.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资

作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断

产所收回的现金净额3,740,233.372,395.8215,900,954.08

层

深圳市八卦三路张东0755-

三、筹资活动产生的现金流量:

归属于母公司所有者权益合计6,794,859,962.025,873,711,055.524,635,490,361.90

专项应付款428,323,293.71484,543,991.38432,870,992.83

应付福利费3,658,648.62707,443,096.01606,859,170.28

明

附表六:

56

收到的税费返还44,371,780.2835,524,092.9020,371,494.57

现金流出小计12,321,763,338.10,463,331,476.499,305,794,847.04

减:累计折旧6,073,941,637.835,531,592,367.044,629,005,657.08

非流动资产合计17,144,214,323.0314,261,618,197.4610,522,991,816.77

7有限责任 债券业务部0755-

1、债券名称:2008 年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券

盈余公积92,353,927.0810,769,514.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

短期借款1,900,270,000.001,823,120,000.00835,430,000.00

一、营业收入河北省公务员职位表15,6,813,193.1612,967,490,7.2411,615,592,452.20

一、发行人声明

应付账款2,959,344,364.201,300,975,856.331,090,971,434.38

偿还债务所支付的现金2,310,380,000.001,907,060,000.00810,540,000.00

公司

加:投资收益(损失以“-”号填列)30,739,240.0115,028,356.255,630,443.54

取得投资收益所收到的现金7,744,157.8410,107,578.317,298,968.00

公司大厦15层

应收利息2,616,888.

2、发行总额:7 亿元

有限公司

净利润114,281,4.6358,215,415.5364,222,455.34

固定资产报废损失(收益以"-"号填列)22,452.93

短期投资206,435,825.2930,000,000.0070,000,000.00

应收账款670,371,418.37397,618,644.42410,592,277.62

业惯例,履行了勤勉尽职的义务

( 称 “08 淮北矿业债”)

固定资产净值20,520,581,394.2114,696,083,802.9011,121,563,378.47

五、归属于母公司所有者的净利润107,498,875.2353,958,255.2765,330,597.36

地

待摊费用32,720,353.62

二、投资活动产生的现金流量:

加:期初现金及现金等价物余额1,356,728,348.441,507,046,746.71184,720,642.16

有河河北省人事考试网限公司号首钢国际大厦

收到的税费返还16,260,332.74570,042.804,749,791.93

现金流出小计2,710,310,778.512,119,581,492.23960,656,491.70

收到的其他与经营活动有关的现金717,823,277.04802,249,107.96852,215,973.51

附表七:

成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实

2008 年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

其他非流动资产203,693,247.9061,651,286.541,035,631.77

应收票据197,322,623.55201,322,458.40293,243,192.00

固定收益证券 融大街28 号盈袁震010-、

资产减值损失3,671,491.28

筹资活动产生的现金流量净额3,741,525,625.102,549,596,747.321,102,934,493.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)813,531,958.46251,258,633.42125,751,264.51

财务费用(收益以"-"号填列)218,444,628.3561,346,670.0318,335,046.93

2008 年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

收到的其他与经营活动有关的现金1,029,279,242.7,051,192.311,369,650,415.h河北省会计信息网52

应收票据1,673,704,908.61901,004,312.43827,507,404.38

其中:主营业务成本7,604,767,968.956,682,279,934.636,085,2,079.40

其中:应付工资369,550,288.15350,728,398.28538,313,201.72

支付的各项税费1,790,069,058.271,536,340,719.211,471,478,652.44

现金及现金等价物净增加额-88,806,117.66-1,553,006,365.521,802,167,333.32

二、投资活动产生的现金流量:

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集

其他非流动负债4,844,204.17373,146.3421,709,064.45

3证券股份

加:投资收益(损失以“-”号填列)13,798,672.9412,319,210.0712,163,981.96

递延所得税资产2,654,207.40

预收账款524,736,752.67229,714,915.83246,509,272.54

处理资产损失后的金额)12,782,668,855.6311,296,160,405.9610,523,407,502.57

57

减:未确认投资损失1,954,948.18-347,678.04

现金流出小计5,879,739,358.914,140,267,153.002,537,994,835.88

现金流入小计88,298,538.0378,567,485.0922,374,586.72

流动资产:

长期借款4,773,348,832.823,807,607,992.302,164,607,992.30

六、本期债券河北省沧州车辆违章基本要素

应付职工薪酬245,421,123.19949,219,428.69924,628,4.42

减:营业成本11,213,329,964.099,487,058,508.618,453,793,034.01

经营活动产生的现金流量净额3,185,148,056.451,361,784,522.322,735,011,859.

现金流入小计492,015,156.62194,479,326.15520,967,957.70

长期股权投资276,203,793.31207,695,3.30198,806,263.07

联合证券

52

未分配利润-545,302,590.54-479,273,150.57-451,635,691.70

其他业务成本2,496,814,955.691,993,452,720.171,523,543,420.

收回投资所收到的现金50,952,780.0011,418,809.66282,252,565.99

货币资金2,491,961,209.111,356,728,348.441,507,046,746.71

流动资产合计7,086,002,562.835,562,719,613.736,677,374,463.14

----------------------- page 60-----------------------

明

市公司收益部商大厦8层

附表二:

预付账款737,916,244.27354,834,901.68126,344,812.74

2008 年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

预提费用增加(减少以"-"号河北省填列)12,500.00-700,000.00

管理费用2,525,548,946.831,904,536,307.872,048,027,291.03

分配股利、利润或偿付利息所支付的现326,907,586.51208,372,880.98150,061,979.70

三、主承销商勤勉尽职声明

取得投资收益所收到的现金2,091,121.705,975,973.11225,000.00

借款所收到的现金5,700,254,000.003,100,000,000.002,212,400,000.00

δ递延税款贷项547,428.27

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无形资产7,227,068,040.212,268,481,299.842,295,616,418.54

3、债券期限和利率:本期债券为7 年期固定利率债券,附发行

投资所支付的现金425,841,500.00197,399,106.28587,957,310.00

其他流动资产151,597,362.5838,607,165.78

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的

应付职工薪酬400,095,716.13606,231,680.61776,758,664.99

五、归属于母公司所有者的净利润712,370,028.25204,607,410.9176,046,138.95

58

减:少数股东损益-3,592.411,326.77

负债合计15,830,905,246.3312,564,721,327.1411,307,345,河北省衡水车辆违章662.69

其中:主营业务收入14,131,102,885.0111,965,658,856.5510,600,093,341.50

支付的其他与筹资活动有关的现金78.501,204,800,000.0048,657,522.97

减:现金的期初余额2,198,854,277.813,751,860,643.331,949,693,310.01

填列)-1,410,674,617.77-317,038,731.14-624,262,707.88

列)-1,711,268.87

所有者权益合计(剔除未

点 号

6层

厦22楼

负债合计29,202,220,853.2716,062,799,364.6611,315,224,595.93

财务费用318,671,188.48145,792,009.71126,335,540.99

经营性应收项目的减少(增加以"一"号

金

54

销售商品、提供劳务收到的现金12,122,620,839.7510,415,469,800.3910,042,315,538.40

未确认的投资损失(以“-”

在建工程4,726,313,767.583,685,952,095.091,952,490,946.42

附表五:

承销商网点名称地址联系人电话

固定资产清理670,800.00764,971.28670,800.00

现金流入小计13,196,271,862.9211,240,045,085.6011,432,337,448.49

59

理资产损失后的金额)8,399,311,639.537,259,616,484.055,3,020,617.22

单位:人民币元

投资活动产生的现金流量净额-5,791,440,820.88-4,061,河北省政府采购网网699,667.91-2,515,620,249.16

应收账款533,642,518.518,034,463.53500,612,902.32

资产总计24,230,216,885.8619,824,337,811.1917,200,366,279.91

2有限责任256 号华夏银行宋阳

应交税费192,000,356.59298,415,552.94188,424,786.56

二、营业利润(亏损以"-"号填列)184,054,915.57114,866,281.50376,383,398.62

5 年票面年利率为5.79% (该利率根据shibor基准利率加上基本利差

项目2007度2006度2005度

吸收投资所收到的现金1,062,7,133.72175,800,000.00743,200,000.00

应付利息87,480.00

其他业务成本1,465,303,878.97948,685,957.091,006,429,295.30

专项应付款63,162,016.78169,553,458.40193,714,158.02

固定资产净额20,520,581,394.2114,696,083,802.9011,121,563,378.47

国泰君安

非流动资产:

长期应付款24,392,696.991,024,508.421,876,774.96

----------------------- page 66-----------------------

担保人2005-2007经审计的利润表

担保人2005-2007经审计的资产负债表

----河北省政府招标采购------------------- page 64-----------------------

六、可供分配的利润-543,550,538.22-478,442,363.47-450,249,914.66

圳深圳市罗湖区深

发行人2005-2007经审计的现金流量表

六、期末现金及现金等价物余额2,491,961,209.111,356,728,348.441,507,046,746.71

固定资产原价16,960,065,024.6114,664,092,973.7712,281,373,791.25

北信达证券 信达证券股份 北京市西城区三陈晴010-

应付利息4,598,012.84

现金流入小计15,152,457,541.1010,741,709,784.8111,760,716,665.21

单位:人民币元

四、汇率变动对现金的影响

5股份有限汪浩010-

6有限责任 责任公司固定

公司

附表三:

单位:人民币元

存货673,217,474.64516,843,225.27468,002,371.41

流动负债:

预收账款42,260,960.7419,624,824.7722,955,809.27

☆减:少数股东损益6,782,614.404,257,160.26-1,108,142.02

货币资金2,110,048,160.152,198,854,277.813,751,860,643.33

声明及提h河北省地方税务局示

负债和股东权益总计41,984,8,708.9027,358,959,770.6221,838,632,098.50

加:公允价值变动损益(损失以“-”号列)1,636,643.32

京 4股份有限 有限公司固定 里河东路5 号中

人调整票面利率选择权及投资者回售选择权本期债券在存续期内前

应付账款1,848,828,858.371,373,446,780.011,080,871,378.82

支付的其他与投资活动有关的现金340,777,610.20136,225,710.903,292,710.58

非流动负债:

支付给职工以及为职工支付的现金3,338,456,050.972,692,409,981.272,388,907,136.69

四、净利润(净亏损以“-”号填列)114,281,4.6358,215,415.5364,222,455.34

北京市海淀区西

收到的其他与投资活动有关的现金13,832,104.571,953,500.293,000.00

吸收投资所收到的现金1,174,926,257.06

现金流入小计7,056,280,000.005,561,510,000.003,281,376,257.06

销售商品、提供劳务收到的现金14,418,373,931.329,938,0,634.0510,903,750,9.77

商誉155,728,232.52

δ交易性金融资产12,965,872.88

预付账款482,165,河北省政府采购网网977.49419,7,061.70452,167,433.47

投资损失(收益以"-"号填列)-13,798,672.94-14,728,975.02-13,824,168.00

----------------------- page 65-----------------------

期债券募集说明书及其摘要中财务报 真实、完整

经营性应付项目的增加(减少以"一"号

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实

发行人2005-2007经审计的资产负债表

其他应付款2,833,986,695.172,877,712,469.862,805,665,167.12

应付债券61,590.7061,708.4062,061.50

分配股利、利润或偿付利息所支付的现464,754,296.40149,113,252.60,964,240.27

实收资本10,265,948,832.4810,265,948,832.4810,265,948,832.48

其他应付款3,271,431,247.683,294,071,541.162,865,927,228.29

购买商品、接受劳务支付的现金4,388,881,130.012,779,848,608.522,784,201,857.65

加:营业外收入82,461,674.21121,385,391.8468,561,587.42

60

销售费用350,371,059.40402,河北省省政府采购网774,302.50357,902,853.42

其他业务收入2,671,837,598.852,030,328,000.201,671,478,279.45

支付的各项税费1,402,730,132.101,370,629,765.421,353,284,186.33

固定资产净值10,886,123,386.7,132,500,606.737,652,368,134.17

四、净利润(净亏损以“-”号填列)712,370,028.25204,603,818.5076,047,465.72

流动负债:

2008 年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

应付票据70,030,000.00151,980,000.00155,930,384.00

收到的其他与投资活动有关的现金429,577,984.172,580,542.36215,515,469.63

平安证券 平安证券有限

发行人2005-2007经审计的利润表

减:累计折旧7,468,313,6.136,285,281,542.305,374,703,511.84

长期待摊费用摊销7,425,804.544,249,730.441,390,035.46

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导

2008 年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

单位:人民币元

δ商誉3,665,388.97

----------------------- page 62-河北省公务员涨工资----------------------

长期待摊费用2,364,119.124,037.824,815,152.31

项目2007度2006度2005度

递延所得税负债增加 (减少以"-"号填

经营活动产生的现金流量净额874,508,524.03776,713,609.112,126,542,601.45

递延所得税资产减少 (增加以"-"号填

所有者权益(或股东权益):

收到的其他与筹资活动有关的现金26,500,000.001,156,320,000.00

(二)其他调整因素-171,776,262.88-80,764,927.04-459,962,460.91

业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(

应付债券613,000,000.00

固定收益证券

其他应交款97,093,451.96

应付股利416,622.63366,783.18366,783.18

减:所得税费用101,161,930.2146,654,814.9249,703,798.79

2008 年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

63

号填列)-1,954,948.18-30,458,001.13-28,472,478.00

单位:人民币元

负债和股东权益总计24,230,216,885.8619,824,337,811.1917,200,366,279.91

2.现金及现金等价物净变动情况:

招商河北省公务员证券股份 直门北大街60

加:资产减值准备78,118,854.7821,428,519.2421,277,163.21

减:所得税费用52,822,546.3676,650,7.1971,4,769.04

减:提取法定盈余公积1,752,052.32830,787.101,385,777.04

非流动负债合计15,484,629,426.136,785,336,821.392,8,697,403.23

----------------------- page 59-----------------------

填列)1,195,3,157.71280,883,041.601,614,206,732.31

短期借款6,564,780,000.001,950,000,000.001,395,000,000.00

长期债权投资204,149.44

非流动负债:

在建工程3,875,068,4.463,182,616,281.021,465,792,511.47

工程物资84,125,002.592,399,280.641,141,229.38

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产所收回的现金净额1,199,034.582,387,362.5411,599,885.47

存货797,559,687.21568,941,325.91559,622,229.28

减:营业外支出101,367,501.97101,037,790.58309,232,761.66

市

的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发河北省省人事考试网行所

收回投资所收到的现金71,176,277.1868,250,649.1510,546,701.25

一、经营活动产生的现金流量:

金

上总部

产所支付的现金5,706,646,358.913,905,741,998.312,140,013,527.28

无形资产摊销96,062,828.8794,864,136.16153,090,725.51

负责

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性

其他非流动负债1,599,441.481,599,441.48

----------------------- page 67-----------------------

八、未分配利润-545,302,590.54-479,273,150.57-451,635,691.70

合并价差54,680.00

附表一:

1证券股份路168 号上海银侯斌021-

加:营业外收入8,696,526.7433,781,868.0018,502,826.64

实收资本4,097,462,029.314,087,695,514.523,495,608,034.52

现金的期末余额2,110,048,160.152,198,854,277.813,751,860,643.33

其他业务收入1,558,710,308.151,001,832,040.691,015,499,110.70

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人

支付的其河北省会计信息网查他与经营活动有关的现金229,930,402.31,640,387.33665,320,056.60

合并价差10,469,817.6414,030,391.3413,928,436.06

2008淮北矿业(集团)有限责任公司

产的损失(收益以"-"号填列)

支付的其他与筹资活动有关的现金73,023,192.004,148,611.2554,512.00

有限公司行大厦29楼

其中:应付工资241,762,474.57241,776,332.68317,769,319.14

一、经营活动产生的现金流量:

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

所有者权益(或股东权益):

投资活动产生的现金流量净额-5,034,810,656.04-3,485,938,482.40-2,319,318,776.43

本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行

其他流动负债1,963,860,586.28749,841,600.112,583,459,928.60

现金流出小计11,967,309,484.659,379,925,262.499,025,704,805.32

----------------------- page 63----------------------河北省车辆违章记录-

资本公积1,1,731,665.931,145,288,873.29595,983,328.85

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)165,149,087.81135,213,882.76135,712,224.38

支付的其他与投资活动有关的现金44,000.001,261,562.6039,599,802.60

销售费用209,123,801.43177,8,217.32161,485,413.54

单位:人民币元

2008 年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

2008 年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

无形资产1,114,900,154.761,179,808,269.13690,739,441.43

产所支付的现金4,760,206,702.463,346,792,991.372,249,036,713.55

公允价值变动损失(收益以"-"号填列)1,636,643.32

其他流动负债367,725,361.901,313,175,339.381,673,686,938.42

应收利息2,003,997.55824,792.05824,792.05

海

53

借款所收到的现金7,029,780,000.004,405,190,000.002,106,450,000.00

附表四:

所有者权益合计8,399,311,639.537,259,616,484.055,3,020,617.22

现金流出小计5,526,825,812.663,680,417,808.552,840,286,734.13

未分配利润507,666,968.98-136,066,813.81-340,628,251.17

债券依法发行后,发河北省公务员职位表行人经营变化引致的投资风险,投资者自行

资本公积3,219,055,863.672,268,032,776.291,611,8,131.01

项目2007度2006度2005度

长期应付款4,797,518,300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

其他--1,585,102.15

应交税费3,075,540.23333,166,985.60393,934,712.07

所有者权益合计12,782,668,855.6311,296,160,405.9610,523,407,502.57

营业税金及附加179,713,914.53128,083,802.41126,752,062.22

减:固定资产减值准备1,276,431.661,276,431.661,497,786.07

少数股东权益1,604,451,677.511,385,905,428.531,257,530,255.32

营业税金及附加247,347,540.23210,958,992.87173,687,261.28

非流动资产:

长期待摊费用1,387,197,720.221,370,884,410.701,371,020,399.20

应收补贴款15,025,673.26

短期投资230,000,000.00182,900,000.00200,000,000.00

----------------------- page 3-----------------------

四、投资提示

项目月31 日 月31 日 月31 日

公司债券发行网点表

二河北省国家税务局、营业利润(亏损以"-"号填列)888,883,368.58237,115,937.61258,627,722.49

盈余公积25,599,607.7627,713,916.418,092,366.07

列)547,428.27

其中:主营业务收入10,734,867,707.529,011,329,596.548,756,173,279.40

项目2007度2006度2005度

五、现金及现金等价物净增加额1,135,232,860.67-150,318,398.271,322,326,104.55

市南东路5047 号甘小军

归属于母公司所有者权益合计12,757,701,394.4711,285,940,405.9610,521,303,910.16

投资所支付的现金173,049,000.00233,263,592.09358,381,506.00

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

流动资产:

加:(一)年初未分配利润-479,273,150.57-451,635,691.70-55,618,051.11

长期借款10,253,882,037.556,300,357,975.272,435,055,284.45

或主承销商

非流动负债合计5,474,450,974.863,979,785,400.602,361,798,366.76

----------------------- page 61-----------------------

平安大厦3层江玉屏/

二河北省公、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

生物资产折旧731,336,143.41613,624,492.83930,360,186.09

应付福利费28,075,021.42255,503,282.33238,445,463.27

1、将净利润调节为经营活动现金流量

固定资产净额10,884,846,955.129,131,224,175.077,650,870,348.10

非流动资产合计34,044,024,961.0322,332,673,979.3316,763,151,549.07

----------------------- page 58-----------------------

存货的减少(增加以"-"号填列)-156,374,249.37-49,284,285.81-38,561,599.41

δ递延所得税资产1,711,268.87

偿还债务所支付的现金2,850,000,000.001,658,000,000.002,038,820,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金5,558,428,3.485,032,095,547.434,104,704,238.63

其他

其他应收款1,111,0,494.50875,222,759.75803,046,328.96

所有者权益合计(剔除未处

总部泰中心2 号楼9赵治国

处置固定资产、无形资产和其他河北省会计信息网长期资

流动资产合计7,940,864,747.875,026,285,791.295,075,480,549.43

一、营业收入13,406,705,306.3711,041,657,596.7410,427,651,558.85

收到的其他与筹资活动有关的现金18,763,659.14

2008 年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

减:营业成本10,281,296,839.178,675,732,654.807,608,832,500.29

股权分置流通权39,614,055.0739,614,055.07

证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

减:营业外支出84,047,936.8619,639,172.19151,379,284.62

担保人2005-2007经审计的现金流量表

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管理费用2,701,949,312.392,498,819,502.192,250,876,483.55

五、现金及现金等价物净增加额-88,806,117.66-1,553,006,365.521,802,167,333.32

现金流出小计3,314,754,374.903,011,913,252.682,178,441,763.24

三、筹资活动产生的现金流量:

流动负债合计10,356,454,271.478,584,935,926.548,945,547,295.93

国泰君安上海浦东银城中

财富证券 债券融资总部上河北省会计信息网查海浦东南路贺家余021-

应付票据495,096,019.99591,334,711.34222,551,388.61

流动负债合计13,717,591,427.149,277,462,543.278,425,527,192.70

五、其他重大事项或风险提示

购买商品、接受劳务支付的现金3,283,049,092.413,181,726,281.302,512,656,055.51

说明书对本期债券各项权利义务的约定

资产总计41,984,8,708.9027,358,959,770.621,838,632,098.50

1.39%确定,shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同

北京市西城区金

15,779,302.2822,793,417.212,571,381.11

长期股权投资671,308,149.11752,191,927.05507,248,260.18

现金流入小计6,781,806,792.863,275,800,000.002,955,600,000.00

55

少数股东权益24,967,461.1610,220,000.002,103,592.41

深公司收益事业部